中美貿易戰》兩強相爭,兩敗俱傷:企業紛紛出走中國,誰才是貿易戰中的大贏家?

2019年06月29日 09:50 風傳媒
中美貿易戰。(美聯社)

中美貿易戰。(美聯社)

中美貿易戰方興未艾,兩國互相祭出懲罰性的高關稅,中美兩國的企業與消費者首當其衝,過去把中國當作主要生產基地的企業,也紛紛開始尋找替代方案,甚至將生產線移出中國。全球製造鏈重新布局,許多在「牛棚」等待多時的國家也躍躍欲試,企圖在轉單潮中佔據有利位置,搶下市場大餅。

東南亞出口導向經濟受影響,越南可能是最大贏家

中國是東南亞國協(ASEAN)的最大貿易夥伴,東南亞地區也是中國「一帶一路」倡議的重點區域,雙邊貿易關係相當緊密,若貿易戰導致中美兩大國經濟成長放緩、商品需求下滑,東南亞各國的出口導向經濟勢必受到影響。但對於中美兩國消費者來說,東南亞國家商品少了關稅龐大成本,成為更具吸引力的替代選項,也成為企業遷廠的首選之一。

越南自80年代起推動「革新」(Đổi mới)的經濟改革開放政策,如今已成為亞洲快速發展的經濟體之一。事實上,因應中國工資、租金不斷上漲,早在2018年中美貿易戰爆發之前,許多企業便已陸續將生產線遷出中國,移往地理位置相近但勞力成本較低的越南。隨著中美貿易戰開打,為了避免遭受高關稅波及,更促使企業加快外移腳步,將生產基地轉移至越南,甚至有中國企業將產品運到越南「洗產地」再外銷至美國,而在2019年的前4個月,中國對越南的投資金額已達2018年投資總額的65%。

1995年自2017年越南與美國進出口額統計簡表。(AP、風傳媒)
1995年自2017年越南與美國進出口額統計簡表。(AP、風傳媒)

美國國際貿易委員會(USITC)的數據也顯示,今年第1季越南對美國的貿易順差較去年同期飆升了45.5%,其中出口增長幅度最大的商品,正好就是美國對中國開徵高關稅的商品類型。瑞士百達資產管理公司(Pictet Asset Management)資深經濟學家寇斯特格(Thomas Costerg)便對英國《金融時報》(Financial Times)表示:「越南迅速地接下中國的接力棒,對於這樣的小國來說,這真是令人印象深刻。」

日本投資銀行野村證券的報告同樣指出,越南2019年第1季獲得的貿易戰轉單占該國GDP的7.9%,成為貿易戰之下的最大贏家;英國及威爾斯特許會計師協會(ICAEW)的報告則預估,受惠於這波轉單潮,越南今年度的經濟成長率可達到6.7%,高居東南亞國家之冠。且在貿易戰影響下,幾乎所有東南亞經濟體今年第2季的出口都將比去年同期下滑,唯有越南仍維持正成長。

中美兩強相爭 越南坐收漁翁之利

《德新社》(DPA)越南分社社長莫瑞(Bennett Murray)也在美國《外交政策》(Foreign Policy)雜誌撰文表示,中美兩強相爭為越南帶來發展機會。文中援引越南計畫投資部公布的數據,指出越南今年1至5月吸引的外資流入,較去年同期大幅成長了逾7成,也創下2015年以來的增幅新高,莫瑞指出,越南外資猛增的結果乃受惠於中美貿易戰緊張局勢,使得外國企業在中國投資的不確定性大幅升高,考慮把生產線南遷至越南的企業中,更不乏高附加價值的製造業,也提及富士康更有意把iPhone生產基地全數轉移至越南。

莫瑞也表示,雖然越南廠區的租金已開始上漲,但越南的勞動力成本仍然低廉,又與歐盟、南韓分別簽訂了自由貿易協定,也是《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP)的簽約國。此外,由於越南的無論在人口(約1億)與經濟規模(GDP約為美國的1%)都不對美國造成威脅,華府與河內當局的關係近年來相當友好,河內更雀屏中選為川金二會的地點,川普對美越間的貿易逆差也鮮少表示不滿,種種優勢使越南經濟保持高速增長勢頭,固然無法完全取代中國的「世界工廠」地位,但貿易戰確實為越南強勁崛起的態勢推波助瀾。

【延伸閱讀】川金二會越南見!經濟改革之師、與美國「冰釋前嫌」的典範... 金正恩能從「越南模式」學到什麼?

第二次川金會將於27、28日在越南首都河內登場(美聯社)
第二次川金會在越南首都河內登場(美聯社)

不過,在G20峰會前夕,川普透露白宮下一個提高關稅的目標也許是越南,稱越南是「濫用所有制度最嚴重的」國家,這次又因為中美貿易戰而坐收漁翁之利,「很多公司遷往越南,但是越南比中國還更加利用我們,所以現在的狀況很有趣。」當被問及是否計畫對越南加徵關稅,川普神祕地表示,白宮正在與越南「討論中」。

拉丁美洲:墨西哥能再次偉大嗎?

雖然川普屢次宣稱開徵關稅是讓企業回流美國的手段,但美國政治新聞網站《Politico》直指,對這些企業來說,即使將生產線撤出中國,也不代表企業就要回到美國。事實上,在美國隔壁就有一個更加便宜的選擇──墨西哥。過去4年中國一直是美國最大貿易夥伴,其次是加拿大,墨西哥則排名第三,但由於中美貿易戰,墨西哥在2019年第一季再度反超中國,成為美國的第一大貿易夥伴。截至今年2月,美墨貿易成長3.36%,於此同時,美國同加拿大貿易下降4.12%, 與中國貿易量則下降了13.52%,在讓美國再次偉大之前,「反而是墨西哥先偉大起來」。

美國與墨西哥邊境的車流。(AP)
美國與墨西哥邊境的車流。(AP)

《Politico》在報導中指出,在美墨簽訂有《北美自由貿易協定》(NAFTA)的基礎下,兩國之間的商品交易與運輸可說是暢達無阻,對於美國企業來說,將生產業務移出中國後,在墨西哥設廠門檻與成本都低,比前往其他國家重新開展生產業務來得容易許多。包括玩具及桌遊大廠「孩之寶」(Hasbro)與運動攝影器材製造商GoPro等數百間企業,都已將生產線從中國遷往墨西哥。

但是,墨西哥近來卻也成為美國總統川普另一個開刀對象,威脅要對墨西哥加徵關稅,把提昇關稅當作談判籌碼,要求墨西哥解決非法移民問題。雖然川普7日宣布,由於墨西哥政府已經同意加強邊界管控,抑制非法移民湧入美國,因此他將無限期暫停對墨西哥商品加徵關稅,但已平添許多不確定性,也讓外資對進駐墨西哥一事有所保留,使得墨西哥的經濟前景蒙上陰霾。

美國總統川普7日宣布,墨西哥政府已經同意加強國家的邊界管控,他將無限期暫停對墨西哥商品加徵5%關稅。(美聯社)
美國總統川普7日宣布,墨西哥政府已經同意加強國家的邊界管控,他將無限期暫停對墨西哥商品加徵5%關稅。(美聯社)

 

加入Line好友

【我要發風】

風傳媒歡迎各界分享發聲,來稿請寄至 opinion@stormmediagroup.com,並請附上姓名、聯絡方式、自我簡介,謝謝!

我想再看到這個主題
您已閒置超過10分鐘了,看看最新的新聞吧?