瑞聯在台開展投顧新氣象 全新策略增益商品成投資優選

2019年01月17日 11:08 風傳媒
(圖/freepik)

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瑞聯集團(UBP)在台灣成立新的證券投資顧問業務,並於去年經主管機關核准,正式取得投顧執照。UBP集團亞太區行政總裁暨瑞聯投顧董事長賀泰德(Ted Holland)對於投入台灣市場的前景抱著極大信心,他表示,取得投顧執照是瑞聯集團資產管理戰略中的重要里程碑和成就,目前瑞聯投顧已取得總代理資格並擔任瑞聯UBAM系列境外基金在台灣之總代理業務,期待為台灣市場帶來更多元化之金融商品、提供客戶更有效率之服務。

UBP投入亞洲市場 以風險管理作為核心 強調彈性投資組合

UBP立足亞洲超過20載,透過多家合資公司於各地區從事資產管理業務,並在香港、上海、台北和東京設立公司。瑞聯投顧董事長賀泰德表示:「UBP獨特之處在於每個市場環境,根據不同資產類別的投資目標和風險狀況設計量身訂製的投資組合。UBP通過簽署聯合國負責任投資原則(UNPRI)採取負責任的投資方式,表明其支持社會責任投資事業的承諾和決心。」

今年瑞聯投顧引進—UBAM全球增益策略債券基金(基金之配息來源可能為本金)(以下簡稱本基金),瑞聯投顧董事長賀泰德表示,本基金將是未來3年主推的基金商品,預計提升瑞聯投顧與在台灣各個銷售機構之合作機會,滿足台灣投資人的投資需求。

瑞聯投顧在台正式成立,圖左起為瑞聯投顧總經理潘秉純、UBP集團亞太區行政總裁暨瑞聯投顧董事長Ted Holland、UBP固定收益團隊資深投資主管Olivier Debat。(圖/瑞聯投顧)
瑞聯投顧在台正式成立,圖左起為瑞聯投顧總經理潘秉純、UBP集團亞太區行政總裁暨瑞聯投顧董事長Ted Holland、UBP固定收益團隊資深投資主管Olivier Debat。(圖/瑞聯投顧)

獨創增益新策略 成投資優選

由於全球經濟增長放緩,加上中美貿易戰、新興市場震盪及地緣政治緊張等因素,造成全球投資人紛紛轉向波動度低的投資商品,而相對穩定的收益債券類基金遂成為投資新寵。瑞聯投顧建議投資人面對當今全球震盪經濟趨勢,必須翻轉固有的投資思維。相較於傳統直投債券的債券型基金,UBP投資團隊運用獨創的增益投資策略(即投資短天期美國公債,搭配信用利差收益工具的投資組合),提供較低利率風險、較低交易成本及較高流動性之優勢,在面對未來不確定的市場,有機會提供投資人較低的波動與更好的收益。

 

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